富榮權(quán)益周報(bào):市場(chǎng)區(qū)間震蕩,關(guān)注美股走勢(shì)以及華為事件進(jìn)展
2018年12月11日
  來(lái)源:研究部

一、市場(chǎng)回顧

1.1.一周綜述                                                                                                             

  周末重大事件:1、孟晚舟女士的保釋申請(qǐng)未做出裁決,10日繼續(xù)進(jìn)行;2、公布11月CPI同比+2.2%、PPI同比+2.7%數(shù)據(jù);3、11月進(jìn)出口數(shù)據(jù)+10.2%。

本周前瞻:1、最早周一公布中國(guó)11月金融數(shù)據(jù);2、周五:11月固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、社零消費(fèi)品增速;

市場(chǎng)方面: 上周兩市整體呈高開低走趨勢(shì),其中事件性黑天鵝不斷,華為CFO加拿大被捕為中美貿(mào)易摩擦蒙上陰影,同時(shí)醫(yī)藥行業(yè)帶量采購(gòu)中選價(jià)平均降幅52%大超市場(chǎng)預(yù)期,醫(yī)藥板塊出現(xiàn)大幅殺跌。從周末公布的基本面數(shù)據(jù)顯示出口增速出現(xiàn)大幅放緩,未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)的下滑將逐步在數(shù)據(jù)上得到驗(yàn)證。展望本周,華為CFO孟晚舟能否取得保釋以及美股是否持續(xù)大跌創(chuàng)新低將成市場(chǎng)重要影響因素,市場(chǎng)不確定性仍較高但上證短期破新低的可能性較低,維持區(qū)間震蕩的觀點(diǎn)。

1.2.市場(chǎng)表現(xiàn)

主要指數(shù)

回顧上周大盤情況,主要股指均上漲,中證1000領(lǐng)漲1.8%。創(chuàng)業(yè)板指、中證500分別上漲0.87%和0.78%;上證綜指、深證成指上漲0.68%;創(chuàng)業(yè)板50、滬深300分別上漲0.42%、0.28%;上證50微幅上漲0.11%。

圖:各主要股指周漲跌幅(單位:%)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,富榮基金 

行業(yè)板塊

從申萬(wàn)28個(gè)行業(yè)分類來(lái)看,25個(gè)行業(yè)上漲,3個(gè)行業(yè)下跌。農(nóng)林牧漁、休閑服務(wù)、鋼鐵領(lǐng)漲,其中農(nóng)林牧漁漲幅3.50%;建筑裝飾、公用事業(yè)、化工漲幅在2.2%以上;非銀金融、房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物領(lǐng)跌,醫(yī)藥生物跌幅4.07%

個(gè)股而言,上周2365家公司上漲、1100家公司下跌,個(gè)股周漲跌中位數(shù)為1.23%,A股66%個(gè)股上漲。

圖:上周各行業(yè)漲幅情況(單位:%)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,富榮基金 

 

1.3.外圍市場(chǎng)

上周,外圍股市中美股下跌,其中納指周跌4.93%、標(biāo)普500周跌4.60%、道指周跌4.50%。港股恒生指數(shù)周跌1.67%。

圖:全球各指數(shù)漲幅情況(單位:%)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,富榮基金

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,富榮基金

 

二、  產(chǎn)業(yè)新聞

1、歐佩克公報(bào):將在2018年10月份的基礎(chǔ)上減產(chǎn)石油80萬(wàn)桶/日,2019年1月份生效,持續(xù)6個(gè)月;下一次歐佩克會(huì)議將于2019年4月份在維也納舉行;非歐佩國(guó)家將會(huì)減產(chǎn)40萬(wàn)桶/日;歐佩克+將從1月份減產(chǎn)120萬(wàn)桶/日。

2、11城市藥品集中采購(gòu)擬中選結(jié)果公示 藥價(jià)平均降幅52%。國(guó)家醫(yī)保局8日表示,國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)試點(diǎn)工作順利推進(jìn),“4+7”城市藥品集中采購(gòu)擬中選結(jié)果于7日開始進(jìn)行公示,31個(gè)試點(diǎn)通用名藥品有25個(gè)集中采購(gòu)擬中選,與試點(diǎn)城市2017年同種藥品最低采購(gòu)價(jià)相比,擬中選價(jià)平均降幅52%,最高降幅96%。

3、網(wǎng)絡(luò)游戲道德委員會(huì)對(duì)首批20款存在道德風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)行評(píng)議,對(duì)9款游戲作出不予批準(zhǔn)的決定,通過(guò)率僅為55%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,待監(jiān)管制度措施完善后,網(wǎng)絡(luò)游戲的行業(yè)發(fā)展仍值得期待。

 

 三、  重要資訊

 1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月7日下午,加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院對(duì)中國(guó)公民孟晚舟女士的保釋申請(qǐng)未做出裁決,聽證將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日下午1點(diǎn)繼續(xù)進(jìn)行。

外交部9日召見美國(guó)駐華大使,強(qiáng)烈敦促美方務(wù)必高度重視中方嚴(yán)正立場(chǎng),立即采取措施糾正錯(cuò)誤做法,撤銷對(duì)中國(guó)公民的逮捕令。中方將視美方行動(dòng)作出進(jìn)一步反應(yīng)。

2、中國(guó)11月外匯儲(chǔ)備30617億美元,環(huán)比增加86億美元,終結(jié)三連降,預(yù)期30440億美元。

3、中國(guó)11月出口(以人民幣計(jì))同比增長(zhǎng)10.2%,預(yù)期12.6%,前值20.1%;進(jìn)口增長(zhǎng)7.8%,預(yù)期1.8%,前值26.3%;貿(mào)易順差3060.4億元,擴(kuò)大21.5%,預(yù)期2141億元,前值2336.3億元。

4、證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部副主任孫念瑞:今年A股市場(chǎng)觸及平倉(cāng)線市值約7000億,已經(jīng)超過(guò)2015年A股市場(chǎng)大幅波動(dòng)時(shí)的狀況,證監(jiān)系統(tǒng)將質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)化解納入年終考核指標(biāo)。 

5、滬深港交易所已就不同投票權(quán)架構(gòu)公司納入港股通股票具體方案達(dá)成共識(shí)。

6、據(jù)上證報(bào),深證成指、深證100、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指、中小創(chuàng)新等深證系列指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整,本次樣本股調(diào)整將于2019年1月的第一個(gè)交易日正式實(shí)施。

7、證監(jiān)會(huì)核發(fā)華林證券、上機(jī)數(shù)控2家企業(yè)IPO批文,未披露籌資金額。

8、美國(guó)11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口新增15.5萬(wàn),預(yù)期20萬(wàn),前值25萬(wàn)修正為23.7萬(wàn)人;失業(yè)率3.7%,預(yù)期3.7%,前值3.7%。

 

 

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