一、 事件簡(jiǎn)述

事件始末：美國(guó)商務(wù)部4月16日宣布，未來7年將禁止美國(guó)公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。禁售理由是中興違反了美國(guó)限制向伊朗出售美國(guó)技術(shù)的制裁條款。

1、事件可追溯至2012年，中興將一批美國(guó)知名科技公司的數(shù)百萬美元軟硬件產(chǎn)品出售給伊朗最大的電信運(yùn)營(yíng)商伊朗電信(TCI)及其控制方旗下的一個(gè)部門。此舉涉嫌違反美國(guó)對(duì)伊朗施加的出口禁令。

2、2016年3月，根據(jù)調(diào)查結(jié)果美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為中興違反美國(guó)政府對(duì)伊朗施加的出口禁令開始對(duì)其實(shí)施出口限制，規(guī)定任何企業(yè)向中興出售美國(guó)企業(yè)的零部件或儀器前，必須向商務(wù)部申請(qǐng)出口許可。

3、對(duì)于此次制裁，中興進(jìn)行了內(nèi)部整改和更換管理團(tuán)隊(duì)并于2017年3月同意支付 8.92 億美元罰款，就美國(guó)指控其違法向伊朗及朝鮮出售美國(guó)科技及妨礙司法調(diào)查達(dá)成和解，后續(xù)中興若違反與美國(guó)商務(wù)部的協(xié)議，還須額外支付3億美元罰款，結(jié)束長(zhǎng)達(dá)了 5年的調(diào)查。

4、而此次美國(guó)對(duì)中興出口進(jìn)行全面封鎖的理由是，根據(jù)2017年3月達(dá)成的協(xié)議，中興通訊承諾解雇4名高級(jí)雇員，并通過減少獎(jiǎng)金或處罰等方式處罰35名員工。但中興通訊在今年3月承認(rèn)，該公司只解雇了4名高級(jí)雇員，未處罰或減少35名員工的獎(jiǎng)金，違反了此前的協(xié)議，因此采取了新懲罰措施，美國(guó)企業(yè)被禁在未來7年內(nèi)向中國(guó)電信設(shè)備制造商中興通訊銷售元器件。

二、 事件影響分析

    中興對(duì)美產(chǎn)品依賴度高，或致供應(yīng)鏈斷裂：對(duì)于中興通訊而言，主要業(yè)務(wù)分為電信設(shè)備占比60%和消費(fèi)類電子占比30%兩大塊。首先看電信設(shè)備，主要核心零部件：基帶芯片、服務(wù)器芯片、光模塊等均來自于美國(guó)供應(yīng)商，占中興采購(gòu)比例30%~40%左右。替代品方面，中興的基帶芯片用的是高通的，這一塊展訊具有一定的替代能力，光模塊是美國(guó)ACIA,也能由國(guó)內(nèi)產(chǎn)商光迅等部分生產(chǎn)，高端則全部需進(jìn)口，對(duì)于服務(wù)器芯片也沒有國(guó)產(chǎn)化能力，綜合而言，對(duì)于通信設(shè)備而言涉及零部件較多，按照中興在美國(guó)的采購(gòu)比例，相關(guān)業(yè)務(wù)有停滯風(fēng)險(xiǎn)。再看消費(fèi)電子，產(chǎn)品為中興智能手機(jī)，主要CPU芯片用的是高通，這一塊替代有臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科等，但對(duì)于操作系統(tǒng)而言，由于之后無法拿到Google的系統(tǒng)授權(quán)，就無法使用安卓系統(tǒng)，目前市場(chǎng)主流操作系統(tǒng)主要分為安卓和IOS兩大類，若無安卓系統(tǒng)這對(duì)于中興手機(jī)而言非常致命。

 按照前文分析，中興供應(yīng)鏈中美國(guó)廠商占其采購(gòu)比重高達(dá)30%到40%，而這只是在美國(guó)注冊(cè)的公司，對(duì)于部分注冊(cè)地不在美國(guó)，但業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)、技術(shù)服務(wù)在美國(guó)的公司而言，也同樣在美國(guó)商務(wù)部禁令范圍類，如英國(guó)的ARM等，實(shí)際影響數(shù)量可能比想象更大。

美國(guó)制裁中興，意在延緩中國(guó)5G進(jìn)程：國(guó)內(nèi)通訊行業(yè)由3G時(shí)代國(guó)外壟斷，到4G追趕，到現(xiàn)在5G的領(lǐng)先，全球涉及5G的1600余件專利申請(qǐng)中，中國(guó)大陸的5G專利申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)排名第一。中興是國(guó)內(nèi)第二、全球第四大通訊設(shè)備廠商，市場(chǎng)份額約在10%左右是我國(guó)5G發(fā)展的重要成員，中興此次被制裁側(cè)面的體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體、芯片領(lǐng)域的薄弱，從近期中美貿(mào)易摩擦的演變來看，向伊朗出售美國(guó)技術(shù)及產(chǎn)品僅是表因，遏制國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的崛起才是更深層次的原因。

三、 自主替代，勢(shì)在必行

此次事件從側(cè)面反映出我國(guó)上游核心元器件如：集成電路、射頻器件、基帶芯片等的薄弱。雖然在電子終端產(chǎn)品：通訊有華為、中興，手機(jī)有華為、OPPO、vivo，電腦有聯(lián)想等世界一流企業(yè)。但對(duì)于上游元器件尤其是半導(dǎo)體而言，幾乎沒有太多具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。參照韓國(guó)、臺(tái)灣半導(dǎo)體的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，由于行業(yè)高投入、回收期長(zhǎng)、人才依賴度高特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展通常需要政府的介入，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更多體現(xiàn)的是國(guó)家意志、資金以及人才的較量。對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)而言，此次制裁讓政府、產(chǎn)業(yè)更清楚的認(rèn)識(shí)到發(fā)展的必要性，也將倒逼國(guó)內(nèi)終端電子廠商加大對(duì)上游設(shè)備、材料、芯片等本土品牌產(chǎn)品的采購(gòu)量，同樣產(chǎn)業(yè)相關(guān)資金投入以及政策支持也更為可期。

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